Послуга людям

AI-продавець для «Інвестиції та брокерські послуги» — продає в листуванні 24/7

Допомагає підібрати інвестиційний інструмент та записати на консультацію з фінансовим радником

  • ✓ Разово · без абонплати
  • ✓ ШІ за фактом використання
  • ✓ Готовий за годину
  • ✓ Гарантія повернення 14 днів

діалог → кваліфікація → зняття заперечень → угода · 24/7 в усіх каналах

AI-продавець для «Інвестиції та брокерські послуги» — Допомагає підібрати інвестиційний інструмент та записати на консультацію з фінансовим радником

AI-продавець SL-CLAW для бізнесу в ніші «Інвестиції та брокерські послуги» — це готове програмне рішення, яке кваліфікує інвестора за досвідом, горизонтом та ризик-профілем. Допомагає підібрати інвестиційний інструмент та записати на консультацію з фінансовим радником. Бот працює там, де клієнт уже знаходиться: Telegram, WhatsApp, Instagram, віджет на сайті — текст і голос в одному агенті. На відміну від автовідповідача «прийняли заявку, передзвонимо», він веде повноцінний діалог за методологією SPIN: виявляє потребу клієнта, знімає типові заперечення для ніші та доводить до цільової дії — консультація + підбір. Рішення продається як разова покупка ($300, один тариф), розгортається приблизно за годину за готовою інструкцією, без абонентської плати і без обмеження за терміном використання. Далі ви платите лише за роботу ШІ за фактом використання.

Що вміє бот у цій ніші

AI-продавець для «Інвестиції та брокерські послуги»: кваліфікує інвестора за досвідом, горизонтом та ризик-профілем, підбирає тип інструменту (ІІС, облігації, ETF, ДУ) під цілі клієнта та знімає заперечення щодо ризиків і складності, закриває на безкоштовну консультацію. Не просто фіксує заявки — веде діалог, кваліфікує, знімає заперечення й доводить до угоди.

  • Кваліфікує інвестора за досвідом, горизонтом та ризик-профілем
  • Підбирає тип інструменту (ІІС, облігації, ETF, ДУ) під цілі клієнта
  • Знімає заперечення щодо ризиків і складності, закриває на безкоштовну консультацію
Готові навички продажів та експертиза ніші — вже всередині. Вам залишається завантажити свій каталог, ціни й реквізити компанії — і бот одразу в роботі.

Кому буде ефективно?

Початківець або досвідчений інвестор, який обирає інструмент під цілі, горизонт і ризик-профіль. Боїться ризиків і складності, записується на консультацію з радником.

Ринок у цифрах

  • ~$150 трлн — Капіталізація світових фондових ринків (кінець 2023) (World Federation of Exchanges (WFE), Statistics Report, 2023)
  • ~650 млн — Кількість роздрібних інвесторів у світі (World Economic Forum / Robinhood markets estimates, 2023)
  • +25% на рік — Зростання кількості роздрібних інвесторів на онлайн-брокерських платформах (2020–2023) (Statista, Online Brokerage Market, 2023)

Доводить угоду до грошей — і не кидає

Не автовідповідач «прийняли заявку». Веде клієнта від першого питання до «консультація + підбір» — а якщо задумався, сам повертається з нагадуванням.

  • Дотискає: знімає останні заперечення й спокійно підводить до оплати
  • Повертається до «охолоділих» — нагадує без тиску, поки клієнт не купить або явно не відмовиться
  • Памʼятає клієнта та історію листування — впізнає за імʼям, бюджетом і минулими інтересами, не починає з нуля
  • Рахунок, КП, договір, інтеграція з CRM або 1С — окремим впровадженням під ваш бізнес

Що ще вміє AI-продавець

  • Працює в Telegram, WhatsApp, Instagram і у віджеті на сайті — текст і голос
  • Розуміє голосові та відповідає голосом — розпізнавання і синтез мовлення
  • Сам визначає етап угоди і веде по ньому — 7 етапів до закриття
  • Виявляє потребу клієнта за технікою SPIN — ставить правильні запитання
  • Відповідає за вашою базою знань — каталог, прайс, PDF, сайт
  • Передає гарячого ліда та задачі менеджеру, сповіщає на «гарячих» етапах
  • Записує ліда в CRM (HubSpot, Pipedrive), створює задачі і записує на зустріч
  • Розуміє російську, українську та англійську
  • Сам підбирає «потужність» ШІ під складність діалогу — економніше на простому

Часті запитання

А якщо не підійде — чи можу повернути?

Так, гарантія повернення 14 днів з моменту оплати. Не підійшло — напишіть у підтримку, оформимо повернення протягом 24 годин. Умови — в оферті.

А абонплата не виросте з часом?

Абонплати немає в принципі. Бот — разова покупка ($300, один тариф із усім включеним). Далі платите лише за роботу ШІ через токен. Не спілкується бот — нічого не списується.

А якщо я не подужаю налаштувати сам?

Self-service за інструкцією підходить більшості — розгортається приблизно за годину. Якщо не хочеться морочитися — є «Під ключ» від $2200: налаштовуємо під ваш бізнес, робимо інтеграції (CRM, 1С), наповнюємо знаннями, навчаємо команду.

Як налаштувати бота в ніші «Інвестиції та брокерські послуги», щоб продавав

  • Налаштуйте зʼясування ризик-профілю і горизонту інвестування — бот порекомендує відповідний інструмент.
  • Вкажіть межі консультації: без конкретних інвестпорад і гарантій дохідності в чаті — бот лишається в безпечному і допустимому полі.
  • Додайте блок зняття страху ризиків і ведення на консультацію — лід не холоне.

З якими системами зв'язати бота?

  • Bitrix24, SalesDrive, 1С — і всі можливі CRM-системи
  • Telegram, Instagram та інші месенджери

Що вміє AI-продавець для «Інвестиції та брокерські послуги»?

Допомагає підібрати інвестиційний інструмент та записати на консультацію з фінансовим радником. Веде діалог, кваліфікує, знімає заперечення та доводить до угоди 24/7.

Скільки коштує і як швидко впровадити для ніші «Інвестиції та брокерські послуги»?

Готовий шаблон під «Інвестиції та брокерські послуги» — разова покупка (тариф Про). Розгортається приблизно за годину за інструкцією. Спершу запускаємо кваліфікує інвестора за досвідом, горизонтом та ризик-профілем, далі донастроюємо. Оплата роботи ШІ — за фактом використання.

У яких каналах працює бот для «Інвестиції та брокерські послуги»?

Telegram, віджет на сайт, WhatsApp, Instagram — один бот одразу в усіх текстових каналах. Голос — окрема опція.

Корисні матеріали

Статті з автоматизації продажів у ніші — оновлюються регулярно.

Усі матеріали →

Під капотом

Anthropic OpenAI Google Gemini GitHub